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Principales hitos donde han participado


  • El lanzamiento de AFP Santa María en Chile y su administración por 20 años.
  • En el desarrollo de los proyectos, implementación y administración inicial de AFP Integra en el Perú, de AFORE Bancomer en México y de PTE PBK en Polonia.
  • Participación en la articulación de los Joint Venture de Aetna en Perú, México y Polonia.
  • La compra de AFP Banguardia para su fusión con AFP Santa María.
  • El apoyo al desarrollo de la reforma chilena, que ha servido de modelo para la región.
  • El seguimiento de la evolución del mercado en Perú (AFP Integra), México (AFORE Bancomer) y Polonia (PTE PBK), representando los intereses de AFP Santa María en esas compañías.
  • Los estudios de factibilidad para la entrada de Aetna en mercados específicos en Latino América - Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Uruguay – y en Polonia, cuando se anunciaron las respectivas reformas previsionales.
  • La administración de la cartera de USD 6.000 millones del fondo de pensiones Santa María.
  • Participación activa en el desarrollo e implementación de nuevas alternativas de inversión para los inversionistas institucionales en Chile:
a. Sociedades inmobiliarias de giro exclusivo.
b. Fondos de inversión inmobiliarios.
c. Fondos de inversión de desarrollo de empresas.
d. Fondos de inversión mobiliarios.
e. Inversiones en el exterior:
i. Renta Fija.
ii. Acciones.
iii. Fondos Mutuos.
iv. Fondos de Inversión.
f. Bonos corporativos especiales (concesiones viales).
g. Forwards.
h. Multifondos.
  • Participación activa en el proceso de modernización y desarrollo del mercado de capitales chileno:
a. Implementación de los mercados electrónicos de acciones y renta fija.
b. Desmaterialización de los instrumentos de inversión.
c. Fungibilización de las inversiones.
d. Sistemas de valorización diaria.
e. Creación de la Comisión Clasificadora de Riesgos.
f. Creación del Depósito Central de Valores.
  • Difusión de la reforma a los sistemas de pensiones en China, México, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Perú, Argentina.

Por Mercados


Chile

AFP Santa María (1981–2002), como testigos privilegiados de la industria debieron enfrentar sus diferentes etapas (lanzamiento, competencia por fuerza de ventas, desarrollo de instrumentos de inversión, rentabilidad negativa del fondo, perfeccionamiento del mercado de capitales, compras y fusiones, diversificación internacional de las inversiones, auto regulación de la venta, ahorro voluntario con incentivos tributarios, multifondos, seguro de desempleo y otras reformas de perfeccionamiento al marco regulatorio).


Perú

AFP Integra (1994–2003), los consultores representaron a Aetna-Santa Maria en la asociación con el Grupo Wiese para lanzar AFP Integra y captar 31% de AUM.


México

AFORE Bancomer (1997–2000), los consultores representaron a Aetna-Santa Maria en la asociación con el Grupo Bancomer para formar AFORE Bancomer y captar 21% de AUM.


Polonia

PTE PBK (1997–2000), los consultores representaron a Aetna en la asociación con el banco polaco PBK para lanzar la PTE PBK.


Latino América

Analizaron las reformas y estudiaron la factibilidad para una entrada de Aetna a Argentina, Bolivia (consorcio Aetna USA, J.P.Morgan y S. Maria), Colombia (asociado con el Banco de Colombia), Ecuador (en asociación con el Banco del Pacífico), Venezuela (con el Banco Mercantil) y Uruguay (con el Banco ING).